疫情邊際影響明顯減弱 企業盈利反彈支撐A股
2020-09-289月25日,中國證券監督管理委員會、中國人民銀行和國家外匯管理局發佈《QFII、RQFII辦法》,瑞銀中國全球金融市場部主管房東明指出,繼合格境外機構投資者(QFII)的投資額度取消後,此次《QFII、RQFII辦法》 降低了准入門檻,便利投資運作,並對投資標的大幅放開標誌中國資本市場對外開放再跨進一大步。此次QFII新規的出臺,是繼滬深港通,國際三大指數納A後,另一項將大幅拉動海外資本流入中國市場的重要舉措。此舉將帶動更多中長期資金,包括對沖基金,另類投資基金等直接地進入中國市場,進一步提升A股市場的機構化及國際化,促進境內市場與國際接軌,帶動內地金融機構的國際競爭力。
預計下半年A 股盈利仍將持續改善
就基本面來看,A 股上市公司二季度盈利同比增速相較一季度跌幅明顯收窄,非金融回升至零增長附近。下半年A股盈利有望繼續改善。
往未來看,新冠疫苗研發速度之快前所未見,目前新冠疫苗研發1個月的進度相當於傳統疫苗研發1 年左右的進度。考慮到疫情的邊際影響有望明顯減弱、全球包括中國在內復工復產繼續深化,預計下半年A 股盈利仍將持續改善,企業盈利反彈支撐A股後市表現。
市場整體估值不高,仍以偏多視之
日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,若從企業盈利角度來看,A股中報整體超預期,尤其二季度環比一季度改善明顯,龍頭股表現亮眼,提升市場的風險偏好。上半年主流從科技傳導至消費後,若企業獲利及經濟數據持續復甦,低估值的金融股及順週期股有機會接棒傳導。
黃上修指出,整體來看,在中央刻意降溫、貨幣仍相對寛鬆、財政政策更加積極下,提供市場估值及相關行業企業盈利的改善,有利市場慢漲延續或結構式行情接棒。目前中國資本市場改革舉措,如創業板註冊制等,在加速落地,內資仍偏活躍,配合市場整體估值不高,仍以偏多視之。
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