00878今年第1季除息時引爆投資人搶購潮,除息前一日(2月15日)成交張數破19.9萬張,帶動全月成交量達166萬張,月成長198%;單月申購金額高達新台幣185億元,月增超過10倍;單月受益人數亦大增近10萬。延續這波氣勢,00878總受益人數已在3月底突破百萬關卡,達102.9萬人,成為史上第一個達成此成就的台股ETF,這也表示,將有破百萬人能領到第2季的「股息紅包」,為報稅季增添小確幸。
隨著投資人持續看好00878,在規模、受益人數不斷攀升下,不少人關心是否因此稀釋股利?對此國泰永續高股息ETF經理人游日傑表示,00878具有「收益平準金」機制,每單位可分配收益不易被稀釋,配發金額也較能維持公平穩定,適合追求平穩現金流的投資人。
法人表示,台灣股市短線仍呈震盪格局,而受台灣投資人喜愛的高股息ETF,擁有優異抗震力,特別是具備ESG選股邏輯,又兼顧EPS獲利能力等條件的00878,更是其中的佼佼者。對於想加入00878存股行列的投資人,游日傑也建議,可趁著配息月、價格走勢出現修正時,利用盤勢機會進場,在較低檔建立投資部位,以利相對降低長期成本。
除了高股息ETF買氣不墜,債券ETF也是熱門話題。最新利率點陣圖顯示,聯準會僅剩1碼升息空間,同時暗示升息循環已進入倒數計時。國泰投資級公司債ETF(00725B)經理人林盈華分析,回顧歷史經驗,在升息循環末段進入債市布局,往往可以掌握多頭契機。
Bloomberg資料顯示,過去幾次升息循環尾聲到降息前,高信評債券表現通常最佳,觀察相關指數,美國長天期公債平均漲幅近2成、投資等級債平均漲幅達1成,建議投資人可關注國泰20年美債ETF(00687B)、國泰投資級公司債ETF等高信評債券ETF,具備較低波動度、較高殖利率之特性,在當前震盪的市況下攻守兼備。
兩種債券ETF因特性不同,投資策略也可分為交易型與存債型,以國泰20年美債ETF為例,聚焦投資穆迪信評Aaa最高等級的美國公債,風險低、收益穩健,因此當市場瀰漫不確定消息時,美國公債會是趨避需求的投資首選,故00687B可作為波段操作的交易工具。
信評最佳的公債往往收益率較不足,故到期殖利率最高的投資級債券品種──BBB級公司債ETF(00874B),如國泰投資級公司債ETF會更加適合具現金流需求的「存債族」。
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